04.Matthijs_Wubbels

Mathijs Wubbels

Vermogensbeheerder | Financieel Planner

"Rendement is natuurlijk ontzettend belangrijk, maar het gaat er ook om wat de klant met zijn vermogen wil bereiken."

Het rendement en het doel

“Bij een beleggingsportefeuille ben je vooral geneigd om naar de cijfers onder de streep te kijken. Dat rendement is natuurlijk ontzettend belangrijk, maar het gaat er ook om wat de klant met zijn vermogen wil bereiken. Dat doel van de klant bepaalt voor een groot deel de focus van mijn werkzaamheden. Hoe ik dat bedoel? Ik heb klanten die primair groei willen realiseren met hun portefeuille, omdat sparen niet zoveel oplevert. In dat geval richt ik mij vooral op de aanwas van dat vermogen. Maar het kan ook zijn dat de portefeuille bijvoorbeeld bedoeld is als pensioenplan. Dan moet je tegelijkertijd kijken naar zaken buiten de beleggingsportefeuille, zoals de eigen woning. Dan is de klant gebaat bij meer overzicht van zijn totale financiële huishouding. Een meer integrale benadering.”

Complementair team

“Die integrale benadering wordt nu met klem geadviseerd door De Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandse Bank, maar bij ons vinden we dat al veel langer belangrijk. Wat dat betreft komt het goed uit dat ik naast vermogensbeheerder ook financieel planner ben. Samen met Aggie en Jacqueline zijn wij zo een aanspreekpunt voor klanten en collega’s. Als er iets is buiten de portefeuille om, worden wij erbij betrokken. Anderzijds: ik ben geen beleggingsanalist. Als een relatie van mij inhoudelijk alles wil weten over bepaalde posities in zijn portefeuille, nodig ik Herma, Mariëtte of Jos uit om aan te schuiven. Door die manier van samenwerken blijft het ook overzichtelijk voor onze klanten: altijd dezelfde contactpersoon, met extra expertise op stand-by.”

Wat zo leuk is

“Door dat vaste contact bouw je een vertrouwensband op. Als er iets speelt op financieel vlak, wat dan ook, komt een klant eerst naar jou toe. ‘Als Mathijs het niet weet, kent hij vast wel iemand.’ Eventueel kun je dan doorverwijzen naar een specialist buiten Sequoia waar je goede ervaringen mee hebt. Maar je klanten denken aan jou als er iets is. Hoe leuk is dat?”

Neem contact op met Mathijs

Ik ga akkoord met de Privacy Statement

Inloggen

Bij onze depotbanken kunt u online de ontwikkeling van uw beleggingsportefeuille volgen. Via onderstaande links kunt u inloggen: