01.Fred_Jonkmankopie

Fred Jonkman

Partner | Vermogensbeheerder

"Als ik uitleg waarom ik gekozen heb voor Sequoia, heeft de klant meteen een indruk van wat ik belangrijk vind in mijn werk.”

De eerste kennismaking

“De eerste kennismaking met een klant is vrijwel altijd bij de klant thuis, in zijn eigen omgeving. Vaak vertel ik eerst wat ik doe, waarom ik het doe en waar ik gewerkt heb. Op die manier is het ijs een beetje gebroken en heeft de klant ook wat aanknopingspunten waar hij op in kan spelen. Als ik dan uitleg waarom ik ben weggegaan bij ABN AMRO, heeft de klant meteen een indruk van wat ik belangrijk vind bij mijn werk.”

Het is een beetje mijn missie

“Het stond me al niet aan dat ik bij mijn vorige werkgever steeds meer producten moest adviseren waarvan ik wist dat ze voor de klant niet altijd het beste waren. De druppel was dat mijn klantenportefeuille verdubbeld zou worden. Ik moest jaarlijks meer klanten gaan adviseren dan er dagen in een jaar zijn. Dat gaat gewoon niet. Je moet je klanten regelmatig zien om goed werk te kunnen leveren. Elk jaar gebeuren er dingen in het leven van een klant die een dusdanige impact hebben op zijn vermogen, dat je daar rekening mee moet houden. Bijvoorbeeld als een kind van de klant 18 jaar wordt, omdat je dan eenmalig een grote schenking mag doen voor bijvoorbeeld de financiering van een eigen woning. Je moet ook de tijd hebben om gevoelige zaken te bespreken zoals zorginkoop op latere leeftijd. Dat je dus ook weer niet alles weg moet schenken.”

Recht door zee

‘Ik vind het belangrijk dat ik het beste advies geef aan mijn klant. Die ruimte wil ik hebben. Het heeft met mijn aard te maken. Als ik zelf niet juist behandeld wordt, bekruipt me altijd een vervelend gevoel. Daar doe ik dus zelf ook niet aan mee. Ik wil de klant altijd recht in de ogen kunnen kijken.”

Elk jaar gebeuren er dingen in het leven van een klant die impact kunnen hebben op zijn vermogen, waar je rekening mee moet houden.

Neem contact op met Fred

Inloggen

Bij onze depotbanken kunt u online de ontwikkeling van uw beleggingsportefeuille volgen. Via onderstaande links kunt u inloggen:


Rapportage inzien