Ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig jubileum van Sequoia Vermogensbeheer vertellen enkele cliënten over de samenwerking met hun vermogensbeheerder gedurende al die jaren. Over de betrokkenheid, de relatie en het rendement. De Stichting ‘Abri voor dieren’ ondersteunt organisaties voor dierenwelzijn met donaties. Secretaris Cees Donkelaar en penningmeester Jos van Osch vertellen waarom de portefeuille vanuit Zwitserland werd overgebracht naar Sequoia en wat het doel op termijn is.
Vermogen binnen handbereik
Cees Donkelaar opent: “De Stichting bestaat sinds 2017. Aanvankelijk was het vermogen ondergebracht bij een bank in Zwitserland. Dat vonden wij zeer afstandelijk. Daarom zijn we als bestuur op zoek gegaan naar een vermogensbeheerder in Nederland. Bij voorkeur met een beleggingsbeleid waar we als bestuur niet dagelijks mee bezig hoeven te zijn. Vanuit ons netwerk kenden we Sequoia. We zijn er met het hele bestuur naartoe geweest, om kennis te maken en te beoordelen of het een partij voor ons was.”
Waardetransport I
Cees Donkelaar vervolgt: “Het plan was om het vermogen geleidelijk over te zetten naar Nederland, om te zien hoe zich dat ontwikkelt. We zijn begonnen met een voor ons relatief kleine portefeuille van zo’n 5 miljoen bij Sequoia. Herma de Wit heeft voor ons een duidelijke strategie uitgezet om daarmee rustig te beleggen. Daardoor bereikten we de afgelopen jaren zonder omkijken een rendement van meer dan 5 %. Als contactpersoon voor vermogensbeheer is het voor mij daarnaast belangrijk dat Sequoia makkelijk bereikbaar is. Ik rijd er elke maand naartoe voor overleg met Herma. Ook de berichtgeving vanuit Sequoia is uitstekend. Al met al was dat voor ons voldoende reden om alle fondsen geleidelijk naar Sequoia te verhuizen.”
Waardetransport II
Jos van Osch verduidelijkt: De fondsen zijn oorspronkelijk een schenking van de familie Paap. De portefeuille in Zwitserland was meer gericht op actief beleggen. Maar wij wilden het als bestuur anders aanpakken, omdat het niet ons eigen geld is. Dat vraagt naar ons idee om beleggen met een aardig rendement en gematigde risico’s. Dan zoek je een vermogensbeheerder die daar bij past. Dat sloot goed aan bij de visie van Sequoia.”
“Het uiteindelijke doel is om in twintig jaar het hele vermogen weg te geven. Dat is zo afgesproken met de familie Paap die de fondsen ter beschikking heeft gesteld.”
Rust
Met dat doel voor ogen is de beleggingsstrategie door Herma ingericht, aldus Jos van Osch. “Indien nodig hebben we snel toegang tot fondsen voor donaties. Er wordt rekening gehouden met ons beleggingsprotocol, diervriendelijk uiteraard. Wat ons heel erg aanspreekt is de deskundigheid waarmee Herma en haar collega Mariëtte uitleggen hoe ze tot een bepaalde verdeling van de aandelen komen. De argumentatie daarachter. En ook dat ze regelmatig naar ons als bestuur komen om uit te leggen wat er gebeurd is, wat er is gedaan, en hoe onze portefeuille bij Sequoia zich ontwikkelt ten opzichte van andere indexen. Die duidelijkheid, het geeft een bepaalde rust.”