Onze werkwijze | Sequoia Vermogensbeheer

Vermogensbeheer is een ingewikkelde en abstracte zaak. Daarom houden we onze dienstverlening zo helder en persoonlijk mogelijk.

1 - Eerste gesprek
De eerste kennismaking vindt plaats bij u thuis of bij ons op kantoor in Oosterbeek. Belangrijk is dat we ons een goed beeld vormen van uw vermogen en uw wensen.

2 - Opstellen risicoprofiel
Daarna vindt een tweede gesprek plaats, voordat we een persoonlijk risicoprofiel opstellen. Dit profiel geeft de verhouding weer tussen het rendement en het risico die het beste bij u passen. Voor het opstellen van het profiel maken we een uitgebreide inventarisatie.

3 - Vermogensplan
Aan de hand van het persoonlijk risicoprofiel stellen we voor u een vermogensplan op. Daarin geven we weer hoe we uw vermogen willen verdelen over meer en minder riskante beleggingsvormen. We stellen een portefeuille samen die volledig is afgestemd op uw wensen, eisen en uitgangspunten.

4 - Vermogensbeheerovereenkomst
Na bespreking van het vermogensplan volgt het tekenen van de vermogensbeheerovereenkomst. Met de ondertekening machtigt u ons om namens u transacties te plegen, maar alléén binnen het raamwerk van de afspraken die we met u gemaakt hebben.

5 - Persoonlijk contact
Minstens één keer per jaar bekijken we in een persoonlijk gesprek met u of de uitgangspunten voor het beheer van uw vermogen nog volstaan. Daarnaast ontvangt u van ons iedere drie maanden een kwartaalrapportage. We bespreken dan de waarde van uw vermogen, de ontwikkelingen op de financiële markten en mogelijke volgende stappen.

En daarnaast
Daarnaast mag u ons altijd bellen of e-mailen als u vragen heeft. Zijn er actuele vragen die om een persoonlijk gesprek vragen? Dan komen we bij u langs. Bovendien kunt u te allen tijde via internet inloggen op uw eigen beleggingsrekening om te zien wat de actuele stand van zaken is.

Wilt u meer weten over onze werkwijze? Neem vrijblijvend contact met ons op >